Nota de remisión: qué es, cuándo usarla y cómo no perderle el rastro
En muchas distribuidoras la mercancía sale con una nota de remisión y la factura llega después, o no llega nunca. Funciona, hasta que nadie sabe qué se entregó, qué se cobró y qué falta por facturar. Aquí está cómo usarla bien.
Qué es una nota de remisión
Es el documento que acompaña la entrega: qué productos, cuántos, a quién y cuándo. El cliente firma de recibido y tú tienes prueba de que entregaste.
No es un comprobante fiscal. No tiene validez ante el SAT, no lleva sello digital y tu cliente no puede deducir con ella.
Remisión contra factura
| Nota de remisión | Factura (CFDI) | |
|---|---|---|
| Para qué sirve | Comprobar la entrega | Comprobar la venta ante el SAT |
| Validez fiscal | No | Sí |
| El cliente puede deducir | No | Sí |
| Cuándo se hace | Al entregar | Al vender o al cobrar |
Lo que dice el SAT de vender "con remisión"
La remisión no sustituye la factura. Toda venta tiene que ampararse en un CFDI: si el cliente pide factura, se la emites; si no la pide, esa venta va en la factura global a público en general del periodo. Remisionar y no facturar nunca deja ingresos sin declarar.
💡 Usa la remisión para controlar entregas y cobranza, no para evitar facturar. Revisa con tu contador cómo amparas lo que no se factura a nombre del cliente.
Cuándo conviene remisionar
- Entregas antes de tener todos los datos fiscales del cliente.
- El cliente paga contra entrega y pide la factura días después.
- Necesitas una firma de recibido para tu cobranza.
Dónde se pierde el control
- Inventario: la mercancía salió, pero nadie la descontó porque "todavía no se factura".
- Cobranza: lo remisionado no aparece en cuentas por cobrar y se olvida.
- Doble descuento: se descuenta al remisionar y otra vez al facturar.
Cómo se hace en NEXIO
- Activas el módulo en Configuración → Documentos comerciales → Usar remisiones.
- Al completar un pedido eliges "Con remisión — se entrega sin factura". El inventario se descuenta del almacén de salida del pedido.
- Descargas el PDF con el espacio para la firma de recibido, o lo envías por correo.
- Lo remisionado aparece en la cobranza del cliente: registras sus pagos, ves su saldo remisionado y su antigüedad aparte de lo facturado.
- Si el cliente pide la factura después, el botón Facturar sigue disponible en ese pedido, y la factura no vuelve a descontar inventario.
En Reportes tienes la pestaña de Remisiones (ventas, cobranza y detalle) y la puedes exportar a Excel. Si el cliente pide factura, la emites desde el mismo pedido; lo que no se facturó en el periodo lo amparas en la factura global (Ventas → Factura global).
Preguntas frecuentes
¿Una nota de remisión tiene validez fiscal?
No. Comprueba la entrega de la mercancía, pero no es un comprobante fiscal: no lleva sello del SAT y el cliente no puede deducir con ella.
¿Puedo vender solo con remisión y no facturar?
La remisión no sustituye la factura. Toda venta debe ampararse en un CFDI: a nombre del cliente si lo pide, o en la factura global a público en general del periodo.
¿Puedo facturar una remisión después?
Sí. Cuando el cliente la pide, emites la factura de esa venta. En NEXIO se hace desde el mismo pedido, sin volver a descontar inventario.
¿NEXIO hace la factura global?
Sí. En Ventas → Factura global eliges el periodo (diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral) y NEXIO arma un solo CFDI a PÚBLICO EN GENERAL con todas las ventas sin factura del periodo: las remisionadas y las de clientes con RFC genérico, un concepto por venta. No vuelve a descontar inventario. Si después un cliente pide su factura, cancelas la global, facturas esa venta a su nombre y vuelves a emitir la global del periodo.
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